赣锋锂业低A股56%招股 筹41亿 5353元入场 6基投共认购近18亿元

2018-09-27 18:51:51  阅读 12 次 评论 0 条
■江西赣锋锂业董事会主席李良彬(左三)称,集团的目标是做到「上下游一体化」。左二为王晓申。 庄程敏  摄
■江西赣锋锂业董事会主席李良彬(左三)称,集团的目标是做到「上下游一体化」。左二为王晓申。 庄程敏 摄

   (记者 庄程敏) 内地最大锂化合物生产商江西赣锋锂业(1772)今起至下周三(10月3日)公开招股,发售约2亿股H股,当中约1成在港作公开发售,招股价介乎16.5元至26.5元,以中间价21.5元计算,集资所得款项净额约41.51亿元,以每手200股计,入场费为5,353.41元。花旗为独家保荐人。股份将10月11日在主板上市。

  集团引入6家基石投资者,包括中国国有企业结构调整基金、LG、三星、东风、一汽集团及金沙江资本,合共认购约2.3亿美元(约17.9亿港元)的股份。

  江西赣锋锂业A股(002460.SZ)昨收报32.85元人民币(约37.34港元),以其H股招股价範围计,H股招股价较其A股有55.81-29.03%的折让。

  据招股书指,集资净额所得58%将用于上游锂资源的投资及收购,和就勘探上游锂资源及扩充锂化合物、金属锂、锂电池及锂回收的产能提供资本开支;22%用于向美洲锂业提供财务协助,以用于支付建造Cauchari-Olaroz项目资本开支;10%用于加大研发力度;10%用于营运资金。

  集资利海外收购降低负债

  江西赣锋锂业主席李良彬于记者会上指出,集团创立于2000年,并已在深交所挂牌,是次来港发行H股是因为单以内地在再融资方面有很多限制,而香港则较方便,加上是次集资外币可便于集团进行海外收购投资,亦可降低集团的负债率。他续指,集团的目标是做到「上下游一体化」,除了增加对上游锂资源的开发外,下游的固态电池和回收电池的业务亦将成为集团新的增长点。

  与Tesla及LG化学已签合作

  集团与Tesla于年初签订战略合作协议,承诺将20%氢氧化锂产能分配给对方,协议持续至2020年,并可延长3年。另外,集团亦与LG化学签署85,600吨氢氧化锂和7,000吨碳酸锂的2019至2025年长期供应协议。副主席王晓申指出,由于Tesla的採购公司是在日本,故产能是运至日本,不受中美贸易战的影响,而Tesla于上海设厂一事则仍在筹备中,集团的电池业务已吸引到不少车厂关注,相信未来会有更多类似的合作。

  当被问到对原材料价格的看法,王晓申指今年第二季碳酸锂的波动较大,但随中国的补贴政策及标準改变,价格于8月已趋稳定,预计第4季市场需求会恢复,价格亦能保持合理水平。

  截至今年6月30日止六个月,集团录得毛利9.93亿人民币,同比上升65%,毛利率为44.3%,同比上升8个百分点,经调整税息折旧及摊销前溢利为9.31亿元人民币,同比上升55%。

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