赫斯基溢价逾三成提390亿全购MEG

2018-10-02 21:13:55  阅读 366 次 评论 0 条
■赫斯基能源预期收购计划最快将于明年首季完成。 路透社
■赫斯基能源预期收购计划最快将于明年首季完成。 路透社

  (记者 殷考玲)长和(0001)于海外併购再有新目标,旗下加拿大石油公司赫斯基能源昨公布,向中海油(0883)持股12%的MEG Energy Corp,提出约33亿加元(相当于约201亿港元)的收购要约。是次提出的收购要约,赫斯基能源还要承担MEG约31亿加元(相当于约189亿港元)的债务,总涉及金额近390亿港元。 外电指,若今次收购成功,将会是赫斯基能源有史以来规模最大的收购交易。

  赫斯基历来最大收购

  外电引述赫斯基能源首席执行官 Rob Peabody表示,MEG能源董事会拒绝早前收购建议后,赫斯基能源直接向MEG能源提出现金和股票收购提议,并会继续与MEG能源的董事沟通。

   Rob Peabody在新闻稿表示:「赫斯基相信交易符合赫斯基及 MEG 的股东、员工和利益相关者的最佳利益。然而 MEG 董事会至今仍拒绝讨论交易的好处,我们别无选择,唯有把此优惠建议直接交给 MEG 股东。」

  MEG能源发言人证实,公司已收到收购要约,并指管理层和董事会将会就交易展开评估,以确定是否符合股东的最佳利益。不过,有外电形容今次收购属于敌意收购。

  至于收购要约详情,赫斯基能源向MEG能源股东提出以现金或换股方式,收购MEG全数股权,股东可以获得每股11加元(相当于约67.1港元),或0.485股赫斯基股票,较MEG能源上星期五收市价8.03加元有近37%溢价。今次收购要约以混合形式支付,最高总现金作价为10亿加元(相当于约61亿港元),及最多发行约1.07亿股赫斯基能源股份。此外,赫斯基能源还会承担MEG约189亿港元的债务。

  赫斯基的公布指,赫斯基董事会成员一致批准对MEG能源的收购提议,并预期计划将于明年首季完成,不过仍须视乎监管机构审批进度。

  对于收购MEG能源的效益, Rob Peabody称将MEG能源在加拿大艾伯塔省西北部的油砂生产与赫斯基的炼油系统连接,相信可以获得每桶石油的最大价值。此外,双方合併后上游总产量将超过每天41万桶石油能产,以及下游炼油每天增至约40万桶,同时可以增加自由现金流、营运资金、收入及产量。 Rob Peabody认为,双方合併将可以成为加拿大最具实力的能源公司。

  MEG股东未必不赞成

  至于外电形容,今次是赫斯基能源对MEG提敌意收购,因为MEG其中一个股东是中海油,中海油于2005年收购了MEG的16.69%股权,目前仍持股约12%。外电又指,目前不赞成收购建议的是MEG董事会, 但并不代表MEG的股东不赞成。

  MEG能源每日生产10万桶石油,主要是以蒸汽技术注入底层石油,加热变成液体后再抽出。另一方面,根据赫斯基年报显示,赫斯基在加拿大西部生产18.6万桶石油,计及天然气则每天生产32.3万桶。

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