恒大拟发新债 息率传逾13厘

2018-11-01 01:13:59  阅读 36 次 评论 0 条
■恒大宣布,其间接全资附属景程拟进行美元有担保优先票据的国际发售。 资料图片
■恒大宣布,其间接全资附属景程拟进行美元有担保优先票据的国际发售。 资料图片

  内房融资难 各出奇招吸资

   内地加强调控楼市,多家内房企发债融资。恒大(3333)昨公告宣布,其间接全资附属景程拟进行美元有担保优先票据的国际发售。公告未披露具体数额,仅表示主席兼执行董事许家印已表明有意认购本金总额最多达10亿美元,以表示其对集团的支持及信心。有外电报道称,此次美元债融资约15亿美元。另外,雅居乐(3383)亦已启动30亿港元等值的三年期贷款案。

  彭博引述知情人士透露,恒大考虑通过分三趸售行美元债融资约15亿美元,所筹资金将用于为在岸债务再融资。最终价格指引分别是2年期债券11%、4年期2年不可赎回债券13%、5年期3年不可赎回债券13.75%。彭博汇编的数据显示,13.75%的殖利率指引是今年亚洲垃圾级债券发行人中最高的。

  恒大美元债及股价大跌

  报道又称,此次债券发行的大背景充满挑战。恒大股票较8月份高点下跌约40%,且受到有关更多债券发行的担忧影响,该公司的一些美元债大幅下跌。

  在此之前,恒大最近一次涉足美元债市场是在2017年6月份,发行了23亿美元债券,创下当时内地房地产行业最大的发行规模。

  新加坡银行固定收益研究主管Judy Kwok-Cheung表示,近来市场疲弱,「因此现在BB级或B级领域出现的任何交易都会让人意外,发行人势必需要支付更高的价格才能使交易完成。」有许多地产开发商想发行美元债,但由于需求疲软,仍在等待时机。

  事实上,内房企的美元债在市场上的表现不尽人意。融创中国(1918)2021到期美元债券创出纪录最大跌幅。彭博数据显示,截至昨日上午约11时,融创中国2021年到期、票面利率为7.35%的债券下跌1.4至91.7,创出了4月份债券定价以来的最大跌幅。2022年到期、票面利率为7.95%的债券下跌1.5至90.1。

  雅居乐改道澳门 筹30亿贷款

  另外,路透旗下基点引述消息人士透露,雅居乐集团已经启动30亿港元等值的三年期贷款案。中国工商银行澳门分行是这笔无担保融资的牵头行兼簿记行,银团组建工作主要在澳门进行。该行之前在10月19日签署了7.8亿港元等值贷款协议,并进行了预付。这笔分期偿还贷款的利率为Hibor或Libor加码380个基点,平均期限为2.65年。

  银行受邀加入绿鞋机制。承贷3.9亿港元或以上,担任主办行,前端费420个基点,综合收益538个基点。承贷1-3.8亿港元,担任安排行,费率370个基点,综合收益520个基点。贷款在两年宽限期后分三次偿还,每半年偿还一次,分别是:20%(第24个月)、30%(第30个月)、50%(第36个月)。

  所筹资金用于再融资和一般公司用途。贷款案预计将在11月中旬前完成。

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